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【客户端新闻时刻】
8 月 30 日,消费电子板块继续走强,奋达科技(002681.SZ)三连板。截至中午收盘,英唐智控涨 20.08%,智动力涨 20.02%,捷邦科技涨 16.61%,精研科技涨 14.79%。此外,还有领益智造等多只个股实现 10CM 涨停。
经过梳理可以发现,近期消费电子行业利好不断。前有华为三折叠屏手机即将亮相的消息引发市场关注,后有苹果获得一项智能戒指专利的动态被广为流传,消费电子板块的炒作热情再次被点燃。
2024 年上半年,消费电子行业主要运行指标较 2023 年有明显改善,重点产品产量稳步提升,内需市场也持续复苏。
国家统计局数据显示,今年上半年,我国继续巩固全球最大消费电子产品生产国地位,手机产量达到 7.52 亿台,同比增长 9.7%,其中智能手机产量为 5.63 亿台,同比增长 11.8%,同比增速分别较 2023 年同期高 2.8 个百分点和 9.9 个百分点;微型计算机产量 1.57 亿台,同比增长 1%,增速实现由负转正。
可喜的是,内需市场和外贸出口均呈现复苏状态。在内需方面,中国信通院数据显示,2024 年上半年,国内市场手机出货量达到 1.47 亿台,同比增长 13.2%。在出口方面,中国海关数据显示,今年上半年,我国出口手机 3.66 亿台,同比增长 4.9%,出口金额达到 3882.8 亿元;出口笔记本电脑 6870 万台,同比增长 2.5%。
手机、PC 和新型终端等市场进入复苏上行周期,也提振了产业链上市公司的业绩。根据已披露的半年度业绩报告,京东方 A(000725.SZ)上半年实现营收 933.9 亿元,同比增长 16.47%;归母净利润为 22.84 亿元,同比大幅增长 210.41%。立讯精密(002475.SZ)上半年实现营收 1036 亿元,同比增长 5.74%;归母净利润为 53.96 亿元,同比增长 23.89%。歌尔股份(002241.SZ)上半年实现归母净利润 12.25 亿元,同比大幅增长 190.44%。此外,春秋电子、长盈精密等公司均同比扭亏。
新品层出不穷,科技感拉满
值得一提的是,第三季度进入消费电子的旺季,各大厂商陆续推出新产品、新技术,有望继续带动产业链进入景气周期。
折叠屏手机是智能手机的新形态,自去年下半年开始,华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等企业推动技术升级,解决了折叠屏手机前期存在的 " 厚 "" 重 "" 贵 " 等问题。IDC 数据显示,今年第二季度,中国折叠手机市场保持三位数同比增长速度,达到 104.6%,出货量超过 250 万台。
近期,行业再次传来利好。华为即将在 9 月推出三折叠屏手机,该产品旨在成为 iPad 等平板电脑的优质替代品,满足用户对于大屏和便携性的双重需求。同时根据外媒报道,苹果也在研究生产可折叠 iPhone,最早可能在 2026 年正式推出。
目前,荣耀、小米、vivo、三星等厂商已推出多款折叠屏手机,而针对三折叠屏手机的研发,各厂商也都在积极推进中。
IDC 分析师认为,随着越来越多厂商陆续发布新一代折叠屏产品,预计下半年中国折叠屏手机市场仍将快速增长,并且发展势头可能会好于全球折叠屏手机市场。
除了三折叠屏手机,苹果正在研发智能戒指的消息也颇受市场关注。据了解,苹果已获得一项智能戒指专利,该产品可以追踪佩戴者健康生理数据,还能联动苹果生态中的其他产品。
众多新品即将发布,科技爱好者无比期待,下半年乃至未来的消费电子市场潜力无限。
机构普遍看好板块布局机会
技术升级换代叠加消费品以旧换新政策的利好,市场对消费电子行业的发展普遍持乐观态度。
华福证券表示,消费电子行业正处在短期企稳回暖、行业创新周期来临、科技巨头新品持续催化的三重拐点。短期来看,消费电子终端需求回暖。长期来看,AI 赋能智能终端有望驱动手机、PC 产品换机加速。
国泰君安在研报中指出,预计今年第三季度的消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等产品。国金证券分析师认为,继续看好消费电子创新需求复苏、自主可控和 AI 驱动受益产业链。
从盘面上看,截至 8 月 30 日午盘,消费电子板块涨幅居前,其中折叠屏手机、AI 眼镜、混合现实等概念表现抢眼。个股方面,奋达科技已实现三连板,英唐智控、智动力均收获 20CM 涨停,深科技、领益智造也实现 10CM 涨停,歌尔股份大涨近 9%。
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