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东莞证券近日发布传媒行业双周报：传媒行业24年中报披露完毕，8月117款版号下放。

 以下为研究报告摘要： 

行情回顾及估值：申万传媒板块近2周（2024/8/26-2024/9/6）累计上涨3.64%，跑赢沪深300指数6.52个百分点，涨幅在31个申万一级行业中位列第1位；申万传媒板块9月累计下跌0.74%，跑赢沪深300指数1.97个百分点；申万传媒板块今年累计下跌24.24%，跑输沪深300指数18.42个百分点。截至2024年9月6日，据同花顺数据显示，SW传媒板块PETTM（剔除负值）为20.03倍，低于近1年平均值13.65%。

二级子板块近2周涨跌幅：申万传媒板块的6个二级子板块近2周（2024/8/26-2024/9/6）全面上涨，涨幅由高到低依次为：SW游戏（+6.64%）＞SW数字媒体（+3.46%）＞SW出版（+2.82%）＞SW广告营销（+2.57%）＞SW电视广播（+1.52%）＞SW影视院线（+0.35%）。

重点产业新闻：（1）2024年电影暑期档总票房达116.4亿元，总场次创纪录；（2）国务院办公厅印发关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见，聚焦居民消费升级需求，推动医疗健康、文化娱乐等优质生活性服务进口；（3）7月中国游戏市场收入278亿元，环比增长4.26%；（4）国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息；（5）OpenAI或最快今秋推出推理AI产品“草莓”；（6）MiniMax举行首次伙伴日大会，发布视频模型—video-01以及音乐模型music-01。

周观点：传媒行业2024年中报已披露完毕，营收为2440.09亿元（YoY：+2.71%），较23年同期增幅减缓，主要是游戏行业受产品周期影响、电影市场缺乏爆款影片，内容供给端较平淡，相关板块短期承压。利润端，24H1行业归母净利润和扣非后归母净利润分别为173.33亿元（YoY：-28.45%）和155.72亿元（YoY：-23.87%），利润端持续承压，主要是受到经营文化事业单位税收优惠政策到期、行业整体销售费用增加等因素的影响。虽然行业上半年业绩承压，但游戏版块新产品周期将开启、出版版块所得税影响逐步消退、广告市场需求逐步释放，预计行业下半年业绩有望进一步修复。游戏行业方面，8月游戏版号超预期发放，头部厂商均有获批，包括腾讯的《异人之下》、三七互娱的《斗破苍穹：萧炎传》等。2024年版号审批数量维持在较高水平，新品管线逐步释放，有望带动游戏版块估值修复。建议关注产品储备管线丰富的厂商，相关标的包括三七互娱（002555.SZ）、恺英网络（002517.SZ）等。

风险提示：政策监管趋严，AI技术发展不及预期，行业竞争加剧等。（ 东莞证券 陈伟光,罗炜斌,卢芷心 ）

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